Ao respeitar pontos de vista diversos e acolher discussões sinceras, desafiamos uns aos outros e o pensamento tradicional a fim de buscar as melhores decisões de investimento.
Brandywine Global
O QUE FAZEMOS
Capacidades em Destaque
Nossa missão é oferecer resultados superiores aos nossos clientes ao incentivar o pensamento independente e desafiar uns aos outros em uma cultura de integridade e respeito mútuo.
Cultura do debate
Investimento com convicção
Enxergamos além das incertezas de curto prazo para buscar valor de longo prazo com rigor.
Perspectiva global
Combinamos experiência em investimento de valor com uma perspectiva global para fornecer soluções e percepções de investimento diferenciadas.
Ao redor da curva
Fique por dentro dos nossos mais recentes insights de investimentos - links para o site da Brandywine Global.
RESUMO
Nossa experiência
Dados de 30/6/25.
Mais de US$ 65.1 bi
Em ativos sob gestão
Mais de 35
Anos de experiência em investimentos
Nossas capacidades de investimento
Renda Fixa Global
Estratégias para títulos globais focadas em valor e no panorama macro que buscam alcançar os benefícios potenciais da reversão média nos mercados globais de títulos e moedas.
- A equipe de Renda Fixa Global gerencia um vasto conjunto de estratégias ativas de títulos globais e baseadas em valor.
- As estratégias de investimento da equipe buscam retornos totais interessantes de longo prazo, procurando investimentos subvalorizados em um espectro global de países, moedas e classificações de qualidade que a equipe espera superar diante de seu panorama macroeconômico.
Patrimônio Fundamental
Estratégias de ações focadas em valor que buscam retorno total atraente, alocação de capital inteligente maior que o índice de referência e consistência de estilo, mantendo o foco na escolha de ações bottom-up.
- A equipe de Patrimônio Fundamental gerencia estratégias focadas em valor em toda a gama de capitalizações de mercado, com ênfase na análise bottom-up para identificar empresas com força fundamental negligenciada ou aprimorada, normalmente aquelas com características líderes do setor também.
Patrimônio de Valor Diversificado
Estratégias de patrimônio embasadas em processos que buscam retornos atraentes ajustados ao risco e gerenciamento de risco negativo, empregando modelagem histórica vasta e perspectivas de tendência.
- Henry Otto e Steve Tonkovich co-lideram a equipe de Patrimônio de Valor Diversificado, cujos membros têm em média mais de 15 anos de experiência (dados de dezembro de 2022).
- A equipe de Patrimônio de Valor Diversificado da Brandywine Global gerencia estratégias embasadas em processos e projetadas para otimizar os retornos ajustados ao risco e oferecer gerenciamento de risco de drawdown.
Gestão de riscos
Na Brandywine Global, o objetivo final da gestão de riscos é procurar minimizar a perda permanente de capital do cliente. Além disso, o gerenciamento de riscos é especialmente importante ao gerenciar vários setores e classes de ativos que contêm vários fatores que potencialmente pautam o desempenho. Há muitas abordagens para o gerenciamento de riscos, as quais variam em método, complexidade e resultado. No entanto, todas compartilham do mesmo objetivo comum de conscientizar o gestor de portfólio sobre as potenciais fontes de volatilidade futura. Seja uma análise de valor em risco, uma simulação de Monte Carlo1 ou um relatório de duração da taxa-chave, cada um desses elementos tem um papel importante no processo de investimento.
- Incorporado em todas as partes do processo de investimento.
- Uma gama diversificada de ferramentas é utilizada para gerenciar e monitorar o risco em portfólios de clientes na tentativa de gerenciar a perda potencial de capital.
- Acreditamos que o risco deve ser otimizado, e não minimizado.
1. Um método estatístico aplicado na modelagem da probabilidade de diferentes resultados em um problema.
Investimentos sustentáveis
A Brandywine Global é signatária dos Princípios para o Investimento Responsável apoiados pela ONU, uma rede de investidores comprometidos em investir de forma responsável e apoiar um sistema financeiro global sustentável. Nosso status como signatário do PRI ressalta nosso comprometimento em incorporar fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) na maioria dos nossos processos de tomada de decisão de investimento e em promover nossos esforços ativos de propriedade enquanto buscamos os melhores resultados de retorno possíveis no escopo de nossas diretrizes de investimento.
Como fiduciários e administradores responsáveis dos ativos de nossos clientes, reconhecemos que as questões ESG relevantes e materiais podem afetar significativamente o desempenho de longo prazo, e que esses fatores podem ser componentes essenciais de nossa análise disciplinada e integrada, além de monitoramento contínuo.
Com foco em valor como filosofia comum entre as equipes de investimento, a pesquisa de ESG é importante para as nossas análises de risco de preços e informações, na maioria dos casos. Buscamos, cuidadosamente, encontrar um equilíbrio entre a implementação de uma abordagem consistente para integrar ESG e garantir que a pesquisa e análise permaneçam autênticas para o processo de investimento distinto de cada equipe. Nossa abordagem de investimento bottom-up e top-down é usada ainda na forma pela qual a maioria de nossas equipes de investimento contabiliza riscos e oportunidades em ESG, pois esses fatores são avaliados nos níveis mais amplos de países e macro, até os temas específicos de setor e empresa.
Cinco facetas da integração de ESG quando aplicadas:
| Dupla responsabilidade de pesquisa |
Os gestores de portfólio e analistas de pesquisa analisam fatores de ESG e indicadores econômicos e financeiros tradicionais. |
| Materialidade | Avaliamos questões ESG materiais que podem impactar o crescimento econômico de um país, a atividade comercial de uma empresa, etc. |
| Metolodogias de ESG exclusivas | Estruturas ESG são integradas a processos de investimento de longa data. |
| Melhorando as Pontuações e Fundamentos de ESG |
Examinamos até que ponto uma entidade está demonstrando melhorias ou deteriorações em seu perfil de risco econômico e ESG. |
| Compromissos | Os compromissos soberanos e corporativos são complementares à nossa pesquisa. |
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