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Gestão de Risco

A complexidade do mundo dos negócios requer políticas claras para a avaliação, mensuração e gestão de todos os riscos envolvidos nos diferentes aspectos existentes.

Saber identificar, previamente, quais são os tipos de riscos existentes, determinar qual deve ser a política a ser adotada, os instrumentos de controle e proteção, é de extrema importância para a sobrevivência dos negócios (incluindo-se aqui os investimentos) e para evitar surpresas que podem afetar, em diferentes níveis, os objetivos estabelecidos.

Gerenciamento de risco é parte fundamental da nossa abordagem de investimentos, e tem sido assim desde que a empresa foi fundada em 1947.

Os riscos são inerentes à participação do mercado.  É por isso que usamos uma abordagem completa e disciplinada na gestão de riscos, observando o risco e o retorno sob todos os ângulos e a cada etapa do ciclo de vida do investimento. Em nossa opinião, os riscos devem ser:


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Cinco Riscos Ocultos

Nossa abordagem abrangente de gerenciamento de risco visa identificar e gerenciar os “cinco riscos ocultos” que outros gestores podem ignorar e que podem causar consequências inesperadas para as carteiras.

Concentração não identificada de exposição em indústrias, moedas ou fatores de risco de mercado pode agravar a exposição ao risco em uma carteira.

Nossa Abordagem

  • Mais de 80 especialistas em análise de  risco e performance fornecem uma análise “top-down” imparcial e independente, que pode ajudar a descobrir concentrações ocultas na carteira e exposições à riscos não intencionais1.

A falta de um entendimento claro e detalhado de todas as características e de todos os riscos associados à derivativos e/ou títulos complexos Podem resultar em perdas significativas e inesperadas.

Nossa Abordagem

  • Foi criado em 2007 o Comitê de Revisão de Títulos Complexos.
  • Todas as posições em derivativos e títulos complexos são minuciosamente avaliadas por esse Comitê e só podem ser integradas às carteiras se aprovadas pelo mesmo.

Falha na análise e gerenciamento de riscos associados à  títulos de mercados globais e/ou emergentes.

Nossa Abordagem

  • Com mais de 550 profissionais de investimento2 no mundo todo e escritórios em mais de 30 países3, temos uma perspectiva global construída sobre uma visão local em primeira mão1
  • Nossas 10 equipes dedicadas a gestão de recursos locais, que estão localizadas e investem em mercados locais, trazem um entendimento profundo dos mercados que atendem1.
  • Mais de 70 anos de experiência em mercados globais1.
  • Temos experiência em mercados globais e emergentes.

Falha em diversificar e monitorar ativamente exposição de crédito de contrapartes.

Nossa Abordagem

  • Em 2007, criamos um Comitê de Crédito de Contrapartes para monitorar e gerenciar o risco representado por contrapartes (bancos, corretoras e bancos de investimento que atuam como parceiros comerciais).

Basear-se em um modelo único, uma abordagem puramente quantitativa ou uma fonte única de dados para avaliar e gerir risco.

Nossa Abordagem

Temos uma visão multi-dimensional de risco, com:

  • Gestores experientes e estratégias testadas através do tempo.
  • Equipes de profissionais independents, integrados ao processo e especializados na avaliação de risco de performance.
  • Comitês de Supervisão que estabelecem direcionamento para os fatores de risco mais complexos.

Próximos Passos

Para mais informações sobre nossos produtos, por favor visite nossa lista completa de fundos.

 

Notas de Rodapé

  1. em 31/03/2012
  2. Profissionais de Investmento incluem gestores de carteira, analistas e traders.
  3. Podem incluir joint ventures e relacionamentos estratégicos ao redor do mundo.

 

Este conteúdo é de caráter meramente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários. Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda. não realiza a distribuição ou venda de cotas dos Fundos.

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